中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日發(fā)布的《2022年重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》透露了這樣一個(gè)信息：各地大量新建項(xiàng)目引發(fā)部分石化產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩已現(xiàn)端倪。其中1,4-丁二醇（BDO）赫然在列。
作為一種化工原科，BDO可用來生產(chǎn)四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯、γ-丁內(nèi)酯、聚氨酯等有機(jī)化學(xué)品和精細(xì)化學(xué)品。從去年開始，隨著各地禁塑令的實(shí)施，作為新型全生物可降解塑料——聚對(duì)苯二甲酸-己二酸丁二醇酯（PBAT）原材料的BDO產(chǎn)業(yè)，在沉寂了多年后忽然火了。國(guó)內(nèi)目前運(yùn)行、在建、規(guī)劃且已開展前期工作的BDO項(xiàng)目多達(dá)220個(gè)，到2029年底預(yù)計(jì)合計(jì)產(chǎn)能超過1750萬噸。若按開工率85%以上推算，屆時(shí)國(guó)內(nèi)BDO年產(chǎn)量將達(dá)1480萬噸，約為2021年我國(guó)BDO表觀消費(fèi)量176萬噸的8.4倍。換句話說，未來幾年，國(guó)內(nèi)BDO表觀消費(fèi)量必須達(dá)到年年翻番，才能消化井噴式增長(zhǎng)的龐大產(chǎn)能。而在業(yè)內(nèi)人士看來，這幾乎是不可能的。
產(chǎn)能井噴
本來，我國(guó)BDO產(chǎn)業(yè)一直平穩(wěn)發(fā)展�！笆濉逼陂g，我國(guó)BDO產(chǎn)能由2016年的170.5萬噸緩升至2020年的215.9萬噸。但自2021年開始，禁塑令帶火了可降解塑料市場(chǎng)，BDO也因此受到空前關(guān)注和追捧，新項(xiàng)目層出不窮，產(chǎn)能、產(chǎn)量激增。記者大致匯總了僅今年1～5月BDO新項(xiàng)目的進(jìn)展情況——
5月11日，山東天辰新材料科技有限公司年產(chǎn)5.5萬噸BDO、10萬噸順酐、1萬噸1,6-己二醇項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同正式簽署。
4月29日，安徽華塑股份有限公司擬投資23.74億元建設(shè)的年產(chǎn)10萬噸BDO、16萬噸甲醛、12萬噸PBAT/聚丁二酸丁二醇酯項(xiàng)目在定遠(yuǎn)縣工信委完成備案。
4月14日，河南能源集團(tuán)新疆拜城龍宇新材料有限公司焦?fàn)t尾氣綜合利用年產(chǎn)20萬噸乙二醇、20萬噸BDO兩大項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告通過評(píng)審。
4月13日，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)新疆有限責(zé)任公司3×10.4萬噸/年BDO、2×5萬噸/年天然氣制乙炔、30萬噸/年甲醇及乙炔尾氣制氫、3×24萬噸/年甲醛、2×6萬噸/年P(guān)BAT、4×4.6萬噸/年高端聚醚材料、2×5萬噸/年聚丁二酸丁二醇酯、3萬噸/年N-甲基吡咯烷酮一攬子項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行第一次信息公示。
4月8日，內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)工業(yè)園區(qū)總投資207億元的2×60萬噸/年BDO、2×100萬噸/年P(guān)BAT綠色環(huán)保循環(huán)產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目正式開工。
4月初，連云港虹科新材料有限公司總投資74.71億元的年產(chǎn)30萬噸BDO、34萬噸順酐、18萬噸PBAT項(xiàng)目完成項(xiàng)目可研編制，開始前期報(bào)批。
3月30日，寧夏濱河永泰化學(xué)有限公司宣布：將依托公司現(xiàn)有的54萬噸/年電石裝置，在寧夏平羅工業(yè)園區(qū)建設(shè)30萬噸/年BDO項(xiàng)目。
3月16日，山東華魯恒升化工股份有限公司位于湖北省江陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的年產(chǎn)20萬噸BDO、3萬噸PBAT、10萬噸N-甲基吡咯烷酮項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)首次公示。
3月1日，新疆曙光綠華生物科技有限公司年產(chǎn)10萬噸BDO聯(lián)產(chǎn)12萬噸PBAT項(xiàng)目正式開工建設(shè)。
2月25日，總投資20億元的海南星光化工有限公司年產(chǎn)5.5萬噸BDO、18萬噸順酐項(xiàng)目開工建設(shè)。
2月14日，山東睿安生物科技有限公司順酐法制5.5萬噸/年BDO項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在西安召開。該項(xiàng)目采用英國(guó)莊信萬豐工藝技術(shù)，計(jì)劃于2023年10月建成投產(chǎn)。
2月11日，五恒化學(xué)（寧夏）有限公司投資3.52億元新建7萬噸BDO二期項(xiàng)目獲得自治區(qū)政府批準(zhǔn)備案。連同此前已經(jīng)成功備案的7萬噸/年BDO項(xiàng)目，2023年6月30日建成投產(chǎn)后，該公司BDO產(chǎn)能將達(dá)14萬噸/年。
1月29日，總投資51.16億元的新疆中泰金暉科技有限公司年產(chǎn)30萬噸BDO上下游一體化項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件獲得受理并公示。
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據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今，全國(guó)建成、在建、擬建并已經(jīng)開展前期工作的BDO項(xiàng)目就超過145個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)1535萬噸。如果這些項(xiàng)目全部按期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)BDO產(chǎn)能將超過1100萬噸/年，2029年將達(dá)1750萬噸/年。
需求難升
然而，BDO下游需求是否同步增長(zhǎng)呢？并沒有。
山東卓創(chuàng)咨詢股份有限公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)當(dāng)前BDO消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體占比52%；其次是聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯占比26%；排在其后的依次為γ-丁內(nèi)酯溶劑、聚氨酯和PBAT，占比分別為14%、5%和3%。
據(jù)了解，每生產(chǎn)1噸四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體，約消耗1.28噸BDO。2020年我國(guó)四氫呋喃產(chǎn)能為22.1萬噸，產(chǎn)量為17.9萬噸，約90%的產(chǎn)能采用BDO經(jīng)濃硫酸脫水環(huán)化法，實(shí)際消耗BDO約21萬噸。四氫呋喃在醫(yī)藥、食品、日化、農(nóng)藥、涂料、紡織、印染、造紙、感光材料和高分子材料等領(lǐng)域應(yīng)用平穩(wěn)增長(zhǎng)，未來5～8年，國(guó)內(nèi)上述領(lǐng)域四氫呋喃/聚四氫呋喃需求的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.5%，2025年和2029年所需BDO分別達(dá)28萬噸和36萬噸。
四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體是生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)服、瑜伽服、口罩耳帶等的氨綸長(zhǎng)絲的重要原料，新冠疫情持續(xù)肆虐和健身運(yùn)動(dòng)需求升溫，成為拉動(dòng)其增長(zhǎng)的新引擎。預(yù)計(jì)未來5～8年，氨綸長(zhǎng)絲消費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過6.5%。預(yù)計(jì)2025年和2029年我國(guó)氨綸產(chǎn)量有望分別達(dá)到110萬噸和140萬噸。按生產(chǎn)1噸氨綸消耗1噸BDO計(jì)算，2025年和2029年，氨綸產(chǎn)業(yè)對(duì)BDO的消費(fèi)量將分別達(dá)到110萬噸和140萬噸。
上述兩項(xiàng)合計(jì)，四氫呋喃/聚四氫呋喃產(chǎn)業(yè)2025年和2029年分別約需BDO 138萬噸和176萬噸。
聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯是由對(duì)苯二甲酸和BDO酯化縮聚成的工程塑料，主要用于電器元件（約占消費(fèi)量的60%）、汽車（占比24%）、光纖（占比8%）等領(lǐng)域。受汽車輕量化和5G光纖需求增長(zhǎng)推動(dòng)，未來幾年聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯需求將較快增長(zhǎng)。據(jù)介紹，每生產(chǎn)1噸聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯約消耗0.5噸BDO。2020年，我國(guó)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯產(chǎn)能為140萬噸/年，產(chǎn)量為125萬噸。隨著浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司8萬噸/年、江陰和時(shí)利新材料股份有限公司6萬噸/年、河南開祥化工有限公司10萬噸/年等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯產(chǎn)量將攀升至144萬噸/年。2025年和2029年，我國(guó)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯產(chǎn)量將分別達(dá)到166萬噸/年和205萬噸/年。對(duì)應(yīng)的BDO需求量分別達(dá)到83萬噸/年和103萬噸/年。
N-甲基吡啶烷酮是生產(chǎn)鋰電池正極及芯片的溶劑。生產(chǎn)1吉瓦鋰電池正極材料需0.25噸N-甲基吡啶烷酮，對(duì)應(yīng)0.25噸BDO。預(yù)計(jì)2025年和2030年，我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域N-甲基吡啶烷酮消費(fèi)量將分別達(dá)到190萬噸和305萬噸，對(duì)應(yīng)BDO消費(fèi)量分別達(dá)190萬噸和305萬噸。
聚氨酯生產(chǎn)過程加入BDO作為增鏈劑，可生產(chǎn)出聚氨酯彈性體和軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料，擴(kuò)展聚氨酯的應(yīng)用領(lǐng)域，但目前該領(lǐng)域消耗的BDO僅9萬噸/年左右。按“十四五”聚氨酯產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.3%推算，2025年和2030年，該領(lǐng)域BDO消費(fèi)量?jī)H分別為11萬噸和14萬噸。
普遍看好的新型全生物可降解塑料原料PBAT對(duì)BDO消費(fèi)的拉動(dòng)又如何呢？根據(jù)亞化咨詢和天天化工網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2021年底，我國(guó)PBAT產(chǎn)能僅為30萬噸。隨著湖北宜化化工股份公司、恒力能源（榆林）新材料有限公司、金發(fā)科技股份有限公司等在建、規(guī)劃項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年和2030年，國(guó)內(nèi)PBAT產(chǎn)能將分別到800萬噸/年和1608萬噸/年。按平均開工率80%、生產(chǎn)1噸PBAT消耗0.43噸BDO計(jì)算，2025年和2030年，我國(guó)PBAT產(chǎn)業(yè)BDO消費(fèi)量將分別達(dá)到275萬噸和553萬噸。
綜上所述，算來算去，滿打滿算，2025年和2030年，我國(guó)BDO總消費(fèi)量也就分別達(dá)到697萬噸和1151萬噸，只為同期規(guī)劃產(chǎn)能的63.36%和65.77%。
原料受限
退一步講，即便有政策眷顧，BDO消費(fèi)市場(chǎng)被徹底打開，但該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還會(huì)遭遇節(jié)能減碳和原料供應(yīng)緊張的制約。因?yàn)锽DO的兩個(gè)重要原料——電石、煤制甲醇在國(guó)家環(huán)保部發(fā)布的《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）》中，均被定義為“兩高”產(chǎn)品，發(fā)展受限。
即使能解決“兩高”問題，原料供應(yīng)也會(huì)受限。
現(xiàn)有BDO技術(shù)工藝中，電石制乙炔的炔醛法是最經(jīng)濟(jì)高效的，也是目前我國(guó)BDO的主要工藝路線，新建及規(guī)劃的BDO項(xiàng)目也幾乎全部采用炔醛法，預(yù)計(jì)未來炔醛法產(chǎn)能占比將超過96%。炔醛法工藝的主要原料為電石、甲醛、氫氣。每生產(chǎn)1噸BDO約需1.16噸電石、2.1噸37%甲醛或0.9噸甲醇、49千克氫氣，以及490千瓦時(shí)電力。
我國(guó)自“十二五”起就開始整治電石產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升準(zhǔn)入門檻，加快淘汰落后產(chǎn)能，電石產(chǎn)能從2015年的4500萬噸/年降至2020年的4097萬噸/年，2021年進(jìn)一步縮至3800萬噸/年。根據(jù)《電石行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指南》，2025年電石產(chǎn)能將嚴(yán)格控制在4000萬噸/年以內(nèi)。
更何況，我國(guó)電石產(chǎn)品更多是要用于聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)。2021年我國(guó)電石法聚氯乙烯產(chǎn)能為2060萬噸/年，2022年將增至2200萬噸/年。2025年，僅聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)消耗的電石就超過2775萬噸。有人計(jì)算過，屆時(shí)可供BDO產(chǎn)業(yè)的電石只有165萬噸/年，僅能支撐142萬噸/年BDO的生產(chǎn)需求。
再來看甲醇。相比甲醇制烯烴、甲醇制二甲醚、甲醇汽油等甲醇主要消費(fèi)領(lǐng)域，甲醇-甲醛制BDO單套裝置規(guī)模普遍偏小、產(chǎn)業(yè)集中度低，大型甲醇裝置的布局與之匹配度差。在國(guó)家加大淘汰落后小規(guī)模甲醇產(chǎn)能的背景下，BDO生產(chǎn)所需甲醇同樣面臨批量小、運(yùn)距遠(yuǎn)、供應(yīng)不穩(wěn)定和成本高企等囧境。
新能源汽車和全生物可降解塑料PBAT也許會(huì)為BDO快速崛起打開兩扇大門，但原料供應(yīng)緊張、節(jié)能減碳又會(huì)成為拖累。
總之，無論是石化聯(lián)合會(huì)的預(yù)警、各地項(xiàng)目上馬趨勢(shì)，還是理性的數(shù)據(jù)分析，都指向BDO產(chǎn)業(yè)投資過熱。幾年后，一旦產(chǎn)品生產(chǎn)出來卻賣著費(fèi)勁兒，后悔晚矣。
因此，建議企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)務(wù)必綜合分析利弊得失，切勿盲目樂觀。穩(wěn)妥的辦法，就是在資源、政策、環(huán)境允許的條件下，在甲醇/甲醛富集地，建設(shè)電石-BDO-PBAT一體化裝置，或建設(shè)PBAT/聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯/聚丁二酸丁二醇酯柔性生產(chǎn)線，以便根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)量，增強(qiáng)項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利彈性。